Upravljanje osebnih financ
Prepustite skrb za svoje finance našim strokovnjakom!
Prepustite skrb za svoje finance našim strokovnjakom!
Zavedamo se, da vse resne finančne institucije danes ponujajo osebni pristop in individualno obravnavo. Ekipa naših strokovnjakov razvija storitev INDIVIDA Premium - upravljanje osebnih financ že od leta 2008. V desetih letih prakse smo se naučili ogromno in danes lahko rečemo, da je naš individualni pristop najbolj zaželen, daje najboljše rezultate in kar je najpomembneje – gradi trdno zaupanje med nami in vlagatelji.
Če nam le dovolite, spoznamo vas in vaše bližnje, seznanimo se z vašo življenjsko situacijo, vašimi cilji in željami. Glede na vse te informacije, skupaj z vami, oblikujemo individualno strategijo upravljanja, ki je prilagojena izključno vam.
Za vaš portfelj ne skrbi le en posameznik, ampak k upravljanju osebnih financ pristopamo kot ekipa. Nikoli se vam ne bo zgodilo, da boste ostali brez nasveta, brez pomoči ali brez rešitve zaradi odsotnosti vašega finančnega svetovalca. V vsaki situaciji in v vseh okoliščinah, vedno bomo poskrbeli za vas!
Pomagamo vam pri urejanju celotne dokumentacije portfelja. Namesto vas mislimo, kdaj je treba oddati davčno napoved, kaj storiti ob zamenjavi banke, opozorimo vas tudi, ko vam poteče osebni dokument. Preložite te skrbi na nas!
Čas, ki bi ga namenili spremljanju portfelja, lahko posvetite drugim stvarem, ki so za vas morda pomembnejše. Za vaše finance bo vedno poskrbljeno.
Vedno smo na lovu za dobrimi naložbenimi priložnostmi, s katerimi vam prihranimo denar in morda tudi povečamo donos. Brez skrbi, vse alternativne naložbe vedno preizkusimo, preden vam jih ponudimo.
Vedno imamo v mislih davčne obveznosti do države, ko govorimo o vašem portfelju. Zato tudi vse morebitne spremembe predlagamo skladno z davčno optimizacijo, pri tem pa si pomagamo z davčnim kalkulatorjem, ki smo ga za vas razvili sami.
Vnesite svoje naložbe v aplikacijo in preverite, kakšno je stanje vaših naložb.
Rezervirajte čas našega strokovnjaka in se dogovorite za sestanek.
Vsak, ki svoje posle prvič vnese v portfelj, prejme osnovni strokovni predlog naše naložbene ekipe.
Zagovarjamo načelo, da prav vsak potrebuje strokovnjaka za osebne finance. Temu načelu prilagajamo tudi cene naših storitev. Vrednost našega dolgoročnega sodelovanja pa se kaže predvsem v vašem zadovoljstvu.
Spoznavnega sestanka z nami vam ne bomo zaračunali, ker je prav, da se neobvezujoče srečamo. Za vse ostale naše storitve pa verjamemo, da so stroškovno dostopne in transparentne.
Celoten cenik storitev lahko preverite na spodnji povezavi.
|
Spoznavni sestanek
|
ne zaračunamo
|
|
Uporaba aplikacije Mojportfelj
|
ne zaračunamo
|
|
Svetovalna ura
|
100 EUR z DDV
|
|
INDIVIDA Premium napredno
upravljanje osebnih financ |
1,5 % od vrednosti portfelja
|
Rezervirajte sestanek